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屏南百科网 2019-12-16 450 10

白马股稍息 硬科技雄起!资金疯狂抢筹 2020最强风口比以往来得更早一些?

  周一,在多重利好的推动下,A股市场强势上攻,其中代表科技成长股的创业板与科创板涨势更是喜人。

  创业板指数在上周末突破箱体后,今日继续上攻,以全日最高点收盘,创近8个月来新高,离年内最高点仅差12个点?拼窗褰谝裁飨曰钤,新股上市首日表现回暖趋势明显,今日新股芯源微上涨139.2%,66只已上市股股中,仅热景生物微跌7分钱,其余个股均有不同程度上涨。

  与科技成长股相反的是,权重板块出现回调,上证50指数逆市下跌0.24%。银行板块指数下跌0.37%、保险板块下跌1.15%、中字头板块下跌0.02%。前期强势的白马股贵州茅台、恒瑞医药、中国人寿、中国国旅等均出现一定跌幅。

  造成科技成长股与白马股分化的主要原因

  一。周末中美达成实质性贸易协议,市场迎来了今年最大利好。

  贸易问题阶段性落地,对于科技股的利好幅度明显更大,而作为避险的白马股需求降低,从而使得市场出现一定的分化。

  二。今日国家统计局发布的11月份经济运行数据显示,全国规模以上工业增加值同比增长6.2%,增速比上月加快1.5个百分点。

  其中高技术制造业、装备制造业增加值分别增长8.9%、8.5%,分别比规模以上工业快2.7、2.3个百分点;医疗仪器设备及仪器仪表制造业、电子及通信设备制造业分别增长12.6%和10.8%,分别比规模以上工业快6.4和4.6个百分点;太阳能电池和集成电路产量分别增长23.0%和18.2%。

  从数据可以看出,科技产业增速远远超过平均值,已经成为宏观经济的重要稳定器甚至加速器?萍祭嗌鲜泄疽导ù蠓纳剖谴蟾怕实氖虑,科技股上涨受到基本面改善的强力支撑。

  三。历史经验表明临近年底,各方均有巨大的资金需求,这将使年底市场资金面略显紧张。

  权重股由于规模大,上涨所需的资金更多,市场难以具备持续性,反倒是轻量化的科技题材股,在利多刺激下反而容易出现爆发性行情。

  四。上周末,创业板美联新材发布2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告称,公司控股股东、实际控制人、董事长黄伟汕提议向全体股东每10股转增6股、送红股3股及派发现金股利0.75元(含税),这是首家公布高送转的公司。

  美联新材今日开盘一字涨停,涨停封单一度达到1.34亿股,封单金额超过20亿元,而其总股本仅0.63亿股,最新流通市值不足10亿元。美联新材的强势,带动了市场上高价、小盘、绩优、高净资产的送转潜力股大幅飙升,小熊电器、唐源电气等涨停。

  五。今日,北上资金再次净买入逾7亿元,这已是北上资金连续第23个交易日净买入。

  分市场看,沪股通被净卖出3.73亿元,深股通则被净买入10.74亿元。实际上从10月以来,北上资金大部分时候净买入深市成长股的金额都大于沪市白马股。

  贵州茅台是近年来白马股的代表,股价高达1000多元,市值也一度称雄A股,是A股当之无愧的“股王”。但近几个月,北上资金连续减持贵州茅台,套现逾200亿元。恒瑞医药、中国国旅等白马股近几个月总体上也被北上资金减持。

  而与之对应的是,科技类个股被北上资金大幅增持,上周北上资金大比例增持软件股,增持幅度超100%的8只个股中,有4只是软件股,并且增持幅度前三名均为软件股,分别是旋极信息、神州信息、长亮科技。

  六。融资客也是大幅抢筹科技股。

  统计数据显示,12月以来,融资余额增加145亿元,几乎买的全是科技股,其中申万电子行业获得融资净买入逾54亿元、计算机行业净买入逾39亿元、通信行业净买入13亿元,分列融资净买入行业的前三名。

  个股方面,12月以来,融资净买入前10名的个股,仅万科A一只地产股外,其他的同方股份、中兴通讯、中国软件、联创电子等全是科技股。融资净买入前20名的个股,也只多了个第一创业非科技股外,其他18只都为电子、软件、通信等行业的科技股。

  科技,2020最强主线?

  目前,已有不少券商发布了2020年A股投资策略,在寻找明年投资方向时,许多券商都提到科技板块。

  中泰策略认为认为,结构性行情需要选择结构性机会的板块和公司。综合上述判断,选择时代硬科技和世代新消费两大领域作为2020年超配的方向。

  时代硬科技是指人工智能、航空航天、新一代信息技术、芯片、新能源、新材料、生物技术和智能制造。2020年我们选择新一代信息技术领域的5G后端产业链(消费电子产业链、物联网、车联网、工业互联网、云计算及IDC等),自主可控领域(半导体、计算机软硬件),新能源汽车产业链,区块链等。

  中信建投认为,2020年在利率逐步下降的过程中,股票市场估值水平将得到提升,利率下行有利于电子、计算机、通信、传媒等科技行业的持续提升估值;利率下降也有利于企业融资成本下降,促进先进制造业投资;还对高股息的龙头板块形成吸引力。

  天风证券认为,在 A 股历史上,往往在一季度会存在“春季躁动”效应。2005 年以来,万得全A在一季度实现正涨幅的概率为60%。进一步观察发现,这种躁动效应在 2月份更加的显著,2005年以来,除2018年受美股暴跌影响 Wind全A未能实现正涨幅以外,其余年份均实现上涨,上涨概率高达93%。

  其认为,拉长来看,2020年的主战场仍然在科技板块。

  兴业证券在2020年度A股投资策略中表示,看好大创新,尤其是硬科技。中国当前经济从“有低端劳动力红利”到“有高素质劳动力”、工程师红利特色发展,中国先进制造具备雄厚的资本实力、产业基础和研发实力。中期,5G建设和应用的时间窗口和中美摩擦下的国产化替代浪潮,共同带动科技和创新类产业的腾飞,大创新板块业绩有望持续释放?春媒谔娲5G相关的产业链的细分领域,包括产业链的网络基础(5G网络设备、网络部件、5G终端),产业链的核心硬件(半导体设备、锂电设备、激光精密加工、机器人等),产业链的关键应用(云计算、自主可控、新能源车),产业链的技术开拓(军工)。

(文章来源:e公司官微)


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